中國乘用車市場在2024年呈現出“競爭強化”與“增量并存”的雙重特征。2025年3月18日，在第六屆軟件定義汽車論壇暨AUTOSAR中國日上，蓋世汽車CEO周曉鶯指出，2025年1-2月乘用車銷量同比增長14.7%至395萬輛，出口市場延續高增長態勢，比亞迪、奇瑞等自主品牌表現尤為突出，自主品牌整體市占率已達69.2%，滲透率攀升至48.2%。但硬幣的另一面是行業產能利用率僅51%，頭部五家企業（比亞迪、特斯拉、奇瑞、小米、北京奔馳）占據90%以上產能利用率，2024年78家車企中有31家面臨月均產量不足5,000輛的嚴峻挑戰。

在行業變革的關鍵期，汽車軟件生態發展扮演著重要的角色，她指出，汽車軟件價值持續提升，尤其在ADAS和智能座艙領域。當前國內已形成車載軟件全生態，涵蓋功能軟件、系統軟件及中間件。開源、模塊化和平臺化成為行業共識，促進標準軟件開發。AI大模型重構軟件創新范式，DeepSeek等模型快速上車，推動智能座艙體驗質變，但軟件付費模式仍需行業探索可持續路徑。

蓋世汽車持續踐行“發現好公司 推廣好技術 成就汽車人”的核心使命，目前公司新推出的全球汽車產業大數據系統已覆蓋超過17萬家企業數據，為業內同仁提供從車型、到供應鏈的穿透式分析。今年4月車展期間將組織產業考察、出海論壇等論壇活動，強化生態連接，推動共建智能汽車新業態新模式。期待論壇成功舉辦為行業發展注入創新動能。

 | 蓋世汽車CEO

以下為演講內容整理：

中國乘用車

盡管當前汽車行業競爭激烈，但從產業總量來看，汽車產業依然充滿潛力。今年1 - 2月份，乘用車整體銷量達到395萬輛，同比增長14.7%，呈現出兩位數的增長態勢。這主要得益于今年春節期間有效的營銷活動，以及國家報廢更新政策和置換補貼政策的延續，這些因素極大地刺激了汽車消費，拉動了市場需求。

圖源：蓋世汽車

在出口方面，1 - 2月份乘用車出口銷量為77萬輛，同比增長12.7%。車企出口表現各有亮點，奇瑞汽車1 - 2月份出口量達13.7萬輛，位居所有車企榜首；比亞迪增速高達124%，出口13.3萬輛，位列第二。比亞迪雖然乘用車出口起步時間不長，但憑借充足的產能、完善的滾裝船物流體系和優質的產品體系，在出口市場實現了高速增長。

自主品牌在市場中的份額持續攀升，1 - 2月份已達到69.2%，相比去年同期增長了9.5個百分點。在過去幾十年的汽車產業發展歷程中，合資品牌長期占據主導地位，但近年來隨著自主品牌的迅速崛起，其市場份額受到了明顯的擠壓，自主品牌正逐漸成為市場的主力軍。

圖源：蓋世汽車

在產品品類和動力形態方面，的滲透率不斷提升，1 - 2月份達到48.2%。其中，純電和混動車型均保持著快速增長的態勢，這表明新能源汽車市場正不斷擴大，消費者對新能源汽車的接受度和認可度逐漸提高。

從產能角度來看，經統計，2024年市面上在售車型的主要車企中，78家車企里有31家的月均產量不足5000臺。整個行業的可用產能約為5400萬臺，按照2024年的產銷實際情況，平均產能利用率約為51%，略好于上一年。部分車企產能利用率表現突出，如比亞迪達到96%，特斯拉為95%，奇瑞94%，小米92%，北京奔馳90%。而月銷量在5萬以下的車企，大多面臨著較大的產能利用挑戰。

價格戰自2023年起在汽車市場打響，2024年愈發激烈。最初，價格戰主要表現為產品的直接降價和促銷等顯性競爭方式；而到了2025年，逐漸演變為以技術創新、生態圈建設、產品標準定義等領域為主的隱形競爭。例如，今年單價在6 - 7萬之間的產品開始配備L2級別的智能駕駛功能，空氣懸架的價格也從80萬降至20萬，這使得產品配置的入門門檻大幅降低。價格戰對供應鏈產生了重大影響，促使供應商向規模化方向發展，因為只有具備規模優勢的供應商才能在激烈的市場競爭中生存，而規模較小的供應商面臨的挑戰日益增大。目前，價格戰仍在持續，并且已演變為以技術創新和高科技平權為顯著特征的新一輪競爭，市場格局也在這一過程中加速優化和調整。

根據蓋世汽車研究院的分析預測，隨著國內新能源乘用車的快速發展，以及增換購需求和貿易出海需求的不斷增加，我國乘用車市場有望迎來持續增長。預計到2030年，市場規模將超過3000萬臺，自主品牌的份額有望突破78%。雖然這一預測可能相對保守，但考慮到市場的不確定性，也不宜過于激進，且實際市場發展有可能會提前達到這一目標。在貿易出海方面，今年眾多車企的海外產能開始投入運轉。參考德系車和日系車的發展路徑，當純貿易出海量超過500萬臺后，企業通常會面臨一系列挑戰，此時在重點區域市場進行本地產能部署成為必然選擇。因此，當前車企出海呈現兩條路徑，一是貿易出海，雖增長空間有限，但仍可憑借慣性保持一定增長；二是在重點區域市場進行本地產能的布局和建設，部分車企通過自建產能，或通過車型輸出和產能輸出等方式，幫助其他國家構建新的汽車品牌。

汽車軟件產業發展態勢

自舉辦第一屆軟件定義汽車活動以來，汽車軟件的應用范圍不斷拓展，功能集成度也在持續提高，軟件在汽車上的價值日益凸顯，尤其是在ADAS和智能座艙領域。然而，軟件公司在發展過程中面臨著諸多困境。在中國，雖然軟件在汽車產業中至關重要，但軟件作為產品的價值難以準確衡量，在項目實施過程中，軟件價值往往被簡單地以工時概念計算，這導致軟件公司生存壓力較大，只有實力雄厚的企業才能在市場中脫穎而出。

經過多年的發展，我國已基本構建起車載軟件產業鏈的全生態，涵蓋功能軟件和系統軟件等多個領域。在算法、安全模塊、車聯網、系統內核、中間件等細分領域，國內都有與國際企業相媲美的對標企業，這充分體現了我國軟件供應鏈在自主、安全、可控方面取得了長足的進步，其中Soc芯片領域也有顯著發展。在第三方供應商中，中間件的發展最為活躍，海外公司積極投入資源，推動中國汽車軟件產業的發展；國內眾多傳統軟件公司和新興軟件公司也加大了在中間件研發方面的投入，并致力于構建服務本土車企的生態體系。

在汽車軟件中，對用戶感知最強烈的應用層軟件，以智能座艙為例，其競爭核心在于差異化體驗和個性化服務。隨著汽車行業逐漸向以用戶體驗為中心的方向轉變，產品創新不斷涌現，在一些用戶不易察覺的技術層面，市場競爭逐漸趨于同質化；而在用戶能夠直接感受到的方面，車企則努力尋求差異化競爭優勢。

與其他產業的核心供應鏈一樣，汽車軟件產業長期追求自主、安全、可控。從國家安全層面來看，這是保障國家產業安全的重要舉措；從產業發展角度出發，本地供應鏈的可控性有助于提升產業的穩定性和競爭力。在這一趨勢下，本土企業迎來了快速發展的機遇，有望在產業自主發展過程中實現崛起；而跨國企業在支持中國車企出海時，也將獲得廣闊的市場空間，這種相互促進的關系推動著產業螺旋式上升發展，無論是計算平臺、硬件平臺，還是系統軟件和功能軟件領域，中國和海外企業都在同步發展。

隨著SDV的發展，軟件代碼量呈幾何倍數增長，單一企業難以獨立完成所有軟件的開發工作。因此，軟件開源逐漸成為行業共識，這一趨勢得益于眾多行業組織的積極推動，如國內的奧特賽軟件分會等。軟件開源促進了技術的共享與創新，有助于提高整個行業的軟件研發效率。 

為了打造標準化軟件，軟件模塊化和平臺化成為行業發展的重要方向。通過模塊化和平臺化，軟件可以實現更高效的開發、集成和維護，提高軟件的通用性和可擴展性，降低開發成本，加速軟件產品的迭代升級。

近三年來，AI大模型在汽車自動駕駛領域引發了重大變革，對汽車全生命周期軟件的發展產生了深遠影響。許多研發實力較強的車企紛紛推出自己的AI大模型，目前其應用主要集中在智能座艙和部分智能駕駛領域。以DeepSeek為例，今年二月份之后，大量車企開始接入該模型，以提升智能座艙的用戶體驗。自主品牌車企以及部分合資車企積極擁抱人工智能技術，為汽車軟件的發展開拓了更廣闊的想象空間。

蓋世汽車的最新進展與活動規劃

蓋世汽車一直秉持“發現好公司，推廣好技術，成就汽車人”的核心使命，基于這一使命，公司業務近年來實現了快速增長。在軟件開發領域，公司加大投入，推出了蓋世汽車產業大數據平臺，并于2月28日在眾多客戶會議上首次正式亮相。該平臺涵蓋全球多個地區的產業數據，對中國市場未來七年的產銷量進行了精準預測，預測數據包括產能、車型、不同工廠等詳細信息。平臺具備強大的分析功能，能夠進行看板分析和車型對比分析，支持用戶從不同價格維度進行查詢。同時，平臺還打通了兩千多個項目與不同產業平臺的關聯，方便用戶查詢核心車型的核心供應商配套關系、配套占比，以及各品類的上車情況和發展趨勢。以自動駕駛為例，平臺詳細拆解了78個核心產品，展示了本土和外資供應商的占比及其發展趨勢，以及這些產品在不同車型上的配套情況。此外，平臺還對海外主流市場，如東南亞、北美、歐洲等地的當地供應鏈進行了全面拆解和展示，為車企出海提供了有力的數據支持，幫助企業構建海外生態鏈。目前，已有超過17萬家企業，其中包含眾多軟件企業，被納入該產業大數據平臺，許多車企也借助該平臺進行供應鏈的增量管理和深度透視分析。

圖源：蓋世汽車

2025年開春，國家對民營企業發展給予了高度關注，同時產業界也一直強調供應鏈安全和自主可控。自2010年起，部分國家提出“China plus more”策略，即供應鏈不能過度依賴中國，需在海外進行布局。然而，中國憑借強大的產業生態網絡，在制造業領域展現出強大的實力，能夠高效、優質地生產各類產品。但疫情之后，國際形勢發生了顯著變化，汽車產業也受到了一定影響，行業發展面臨諸多不確定性。在這種背景下，“信心比黃金重要”。蓋世汽車擁有6700多家客戶，基于此，公司推出了中國汽車行業企業信心指數項目。希望通過對這些客戶的調研，了解汽車行業企業對未來發展的信心狀況。在此，邀請各位嘉賓掃描二維碼參與問卷調研，蓋世汽車將對調研結果進行深入分析，并將最終成果反饋給參與調研的企業和行業。這一指數將有助于鑒別外資企業、民營企業等各類企業對產業發展的信心，為行業發展提供有價值的參考依據。 

四月份即將迎來重要的車展活動，蓋世汽車作為車展的官方合作伙伴，精心策劃了一系列活動。其一，組織自駕產業考察活動，圍繞嘉定的產業生態，規劃了多個具有代表性的考察點，讓參與者深入了解當地的汽車產業發展情況；其二，安排為期兩天的企業交流行程，帶領參會企業與重點車企和技術型企業進行點對點的深入交流，促進產業合作與技術交流；其三，設立直播廳，對車展進行全方位的報道，并聯合合作媒體進行廣泛宣傳；其四，同期舉辦出海論壇、消費趨勢洞察大會和智能汽車新供應鏈對接會等活動。

在第二季度，蓋世汽車還將舉辦一系列與汽車發展相關的活動。與同濟大學和斯圖加特大學合作舉辦自駕汽車及動力國際研討會，為國內外專家學者和企業提供一個交流技術和經驗的平臺；舉辦車聯網安全計算大會、芯片產業大會，聚焦汽車產業的關鍵技術領域，探討行業發展趨勢；開展聚深智能的產業分析和培訓活動，提升行業人員的專業素養和技能水平。這些活動將為汽車產業的發展注入新的活力，推動行業不斷進步。

除了上述業務和活動外，蓋世汽車還積極踐行社會責任，推出了蓋世甄選項目。在活動現場門口設置了甄選小店，主要以助農為目的，精選了優質的農產品，如香甜的橙子和適合上班族提神的咖啡。希望通過這一項目，助力生態農莊和美麗鄉村建設，同時也為汽車行業的同仁提供優質的產品。

蓋世汽車在推動汽車產業發展的道路上不斷努力，通過對市場的深入分析、產品和服務的創新，以及一系列活動的舉辦，為行業搭建交流與合作的平臺。希望與各位行業同仁攜手共進，共同把握汽車產業發展的機遇，應對挑戰，推動中國汽車產業邁向新的高度。再次感謝各位嘉賓的支持與參與，期待在未來的產業發展中與大家共創輝煌。