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深度解析華為新機:6.3英寸折疊屏+純血鴻蒙,關注這些上市公司

發布時間:2025-02-24 22:29:36來源: 13041198719

核心提示:華為將于3月發布全球首款搭載純血鴻蒙系統(HarmonyOS NEXT)的折疊屏新機,其獨特的3:2比例6.3英寸內屏、3.5英寸外屏設計,以及全自研軟硬件生態,或為A股產業鏈帶來新一輪投資機遇。本文從技術革新與市場邏輯出發,拆解潛在受益標的。

 

一、鴻蒙生態核心伙伴:

軟件服務商迎爆發式增長

華為此次新機的最大亮點在于純血鴻蒙系統,該系統徹底剝離安卓代碼,僅支持原生鴻蒙應用。這意味著軟件生態的適配與開發需求將激增,以下公司深度綁定鴻蒙生態:

1. 潤和軟件(300339)

- 核心邏輯:作為鴻蒙首批ISV(獨立軟件開發商),主導智能語音助手開發及系統底層優化。

- 成長性:原生應用開發需求爆發下,公司技術服務收入或翻倍,2025年凈利潤預期增長60%。

2. 軟通動力(301236)

- 核心邏輯:參與鴻蒙系統研發與行業應用適配,覆蓋金融、政務等高壁壘領域。

- 催化劑:與騰訊、字節等聯合開發原生應用,訂單量預計增長40%。

3.常山北明(000158)

-核心邏輯:其名下子公司深度綁定華為鴻蒙,純鴻蒙系統上市對其受益最大

二、硬件供應鏈:折疊屏技術升級催生新需求

新機采用3:2比例內屏+鋯基液態金屬鉸鏈,硬件創新推動供應鏈技術迭代:

1. 京東方A(000725)

- 核心邏輯:獨家供應內屏柔性OLED面板,6.3英寸3:2比例為行業首例。

- 市場空間:折疊屏面板單價是直板機3倍,2025年出貨量或突破千萬級。

2. 東睦股份(600114)

- 核心邏輯:全球折疊屏鉸鏈市占率超30%,新機鉸鏈壽命提升至30萬次開合。

- 技術壁壘:鋯基液態金屬工藝成本降低20%,毛利率有望提升至35%。

3. 歐菲光(002456)

- 核心邏輯:供應攝像頭模組,新機搭載5000萬像素RYYB主攝+超光譜鏡頭。

- 業績彈性:華為訂單占比恢復至50%,2025年凈利潤或達15億元。

三、潛在受益方向:AI與衛星通信的隱形冠軍

1. 卓勝微(300782)

- 核心邏輯:供應5G射頻芯片,新機支持北斗衛星通信功能。

- 估值優勢:PE僅25倍,低于消費電子板塊均值。

2. 四川長虹(600839)

- 核心邏輯:華為智能家居生態伙伴,新機互聯互通或帶動智能家電銷量。

3.拓維信息(002261)

- 核心邏輯:公司重點發展鴻蒙專屬操作系統,鴻蒙行業專屬終端,實現云邊端協同

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