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英偉達們又開心了,微軟、谷歌、Meta還要繼續買GPU

發布時間:2024-08-01 22:33:51來源: 15210273549

AI還會向哪個方向發酵?這可能是投資者們目前最想問的問題。

截至今晨,谷歌、Meta、微軟都相繼發布了二季度的財報。營收和利潤方面,受益于AI驅動,三家公司都實現了雙增長。但從電話會來看,投資者們想進一步問的問題,花在AI上的錢究竟能賺回來嗎?

因此,電話會上投資者們都對各家巨頭的資本開支輪番開問。這季為什么上調了?下季度還上不上調了?全年資本開支指引怎么變?上調多少才是頭?

這些問題的本質就是在問,目前各位巨頭在AI上的商業模式到底能不能跑出來,投資者還需要耐心多久。前者其實公司也不確定,但從投資者表述上來看,很明顯大家對“燒錢”等待商業誕生的模式,遠不如一季度時候有耐心了。

Meta現在給投資者信心是這樣做的,Meta將AI投資分為核心AI和生成式AI兩類,以衡量投資回報率(ROI)。前者早期ROI可能更高,因為它旨在提升廣告推薦等典型業務的表現。后者仍處于早期階段,但管理層看好長期機遇,基于其強大的產品組合(如Meta AI助手、AI Studio、開源LLM模型Llama、元宇宙潛在應用等)。

不過,這種“燒錢”加碼的動作對英偉達們這些鏟子股來說,肯定還是好事,業績預期更扎實了。的確,在此前AMD出貨指引超預期上調之后,英偉達股價也一夜大漲超12%。

從各家資本開支數額來看,由于AI基礎設施的建設,本季度谷歌、Meta、微軟資本開支均同比、環比增長。指引方面,Meta、微軟都表示2025財年資本支出將高于2024財年。谷歌則顯得相對保守,表示后面兩個季度的資本開支將與Q1持平或高于Q1(120億美元)。Meta方面,由于一季度大幅上調過資本開支上限,本季度僅上調了資本開支的下限,并表示年內不會上調開支上限。

總的來講,AI勢頭依然不減,各家仍維持在高資本開支水平,并不同程度的上調了開支指引。

- 谷歌:2024Q2資本支出為130億美元(環比+10%,同比+91.3%),公司指引全年每季度的資本支出將大致保持在或高于Q1資本支出水平(120億美元)。

- Meta:2024Q2資本支出為84.7億美元(環比+26%,同比+33.3%),公司全年資本支出指引從之前350億至400億美元的范圍,上調至370億至400億美元之間。同時,公司預計2025年的資本支出將顯著增長。

- 微軟:2024Q2資本支出為190億美元(環比+35.7%,同比+78%,一致預期150億美元),公司指引2025財年資本支出將高于2024財年。

硬AI先前已經分析過谷歌、微軟本季度的財報,再來看看Meta的二季度表現 ——

總的來看,Meta 2024Q2營業和利潤均超預期。一方面是因為AI驅動,另一方面是公司進行了成本優化(部門重組和人員優化等措施)。

營收方面,本季度來自亞太地區的廣告收入依然增長強勁,為28%,但增長速度低于第一季度的41%,公司表示是因為目前正處于中國廣告商需求增長強勁期的回調階段。同樣的,谷歌本季度也受到了影響,廣告收入增速下降,管理層解釋為去年因為亞太電商剛開始投放,基數太高。

資本開支方面,公司表示過度投入和錯過機會都是風險。但相比于過度投入,公司表示更不愿意面對錯過機會的風險,并上調了今年的資本開支指引從350億美元-400億美元至370美元至400億美元,同時預計明年資本開支大幅增長。

具體來看 ——

1、營收和利潤雙超預期:總營收為390.71億美元(同比+22%,一致預期383億美元),凈利潤134.65億美元(同比+73%,一致預期123億美元)。

2、廣告展示次數和廣告平均價格上漲:本季度廣告展示次數和每條廣告的平均價格均增長了10%;

3、用戶規模持續增長:本季度Family of Apps日活達到了32.7億(同比+6.5%)。其中,WhatsApp在美國的月活躍用戶現已超過1億(約占美國總人口的30%),Threads也即將達到2億月活躍用戶(上一季度1.5億);

4、正在開發Llama 4:公司表示訓練Llama 4所需的計算量可能是訓練Llama 3所需的計算量的近10倍,且未來的模型將繼續超越這個水平。對于像Meta這樣的大公司來說,過度投入和錯過機會都是風險。但公司表示相比于過度投入,公司更不愿意面對錯過機會的風險。

5、消費貢獻大部分廣告收入,其次是游戲和娛樂:公司透露,廣告收入中,在線商務垂直領域是同比增長的最大貢獻者,其次是游戲和娛樂以及媒體。來自亞太地區的廣告收入增長最強勁,為28%,增長速度低于第一季度的41%,主要是因為目前正處于中國廣告商需求增長強勁期的回調階段。

6、助力AI,上調資本支出:公司表示為了支持AI發展,將繼續擴大資本開支。上調今年資本開支指引從350億美元-400億美元至370美元至400億美元,同時預計明年資本開支大幅增長。

 

一、2024Q2 Meta財務情況

總體來看,營收和利潤雙超預期。尤其是凈利潤,大超一致預期,同比增長了73%。

1)總營收為390.71億美元(同比+22%,一致預期383億美元);

2)運營利潤為148.47億美元(同比+58%,一致預期145.9億美元),對應運營利潤率38%(同比+9pcts)。

3)凈利潤134.65億美元(同比+73%,一致預期123億美元),自由現金流108.98億美元,每股攤薄收益為5.16美元(同比+73%);

24Q3指引:總收入將在385億至410億美元之間。

資本支出方面,預計2024年全年資本支出將在370億至400億美元之間,更新了之前350億至400億美元的范圍。預計2025年的資本支出將顯著增長,因為我們投資于支持我們的AI研究和產品開發工作。

分紅和回購方面,季度內公司回購了63.2億美元的A類普通股,派發了12.7億美元股息。

 

二、2024Q2 Meta分業務收入

Family of Apps營收387.18億美元,同比增長22%;Reality Labs營收3.53億美元,同比增長28%。

1)Family of Apps營收增長原因

- 用戶規模增長,吸引了更多廣告商:本季度Family of Apps日活達到了32.7億(同比+6.5%)。其中,WhatsApp在美國的月活躍用戶現已超過1億(約占美國總人口的30%),Threads也即將達到2億月活躍用戶(上一季度1.5億);

- 廣告展示次數和廣告平均價格上漲:本季度廣告展示次數和每條廣告的平均價格均增長了10%;

- AI賦能廣告精準推送:業務平臺接入了二季度Meta發布的Llama 3.1,廣告推薦系統性能再次提升;

從廣告收入貢獻角度看,在線商務垂直領域是同比增長的最大貢獻者,其次是游戲和娛樂以及媒體。地區方面,來自亞太地區的廣告收入增長最強勁,為28%,但增長速度低于第一季度的41%,因為目前正處于中國廣告商需求增長強勁期的回調階段。

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