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小摩:預計基礎設施即服務價值鏈將續表現優異 推薦阿里及快手

發布時間:2025-03-10 17:04:10來源: 13041198719

摩根大通發布研報稱,對中國生成式人工智能(Gen AI)發展建立四個階段的框架,并針對每個階段制定投資策略,并認為GenAI的發展將對該行覆蓋范圍內的公司基本面及股價產生多年的影響,預期基礎設施即服務(IAAS)價值鏈將繼續表現優異,主要由于中國GenAI發展剛剛進入第二階段的開端,并將伴隨計算能力的快速增長。另外,高潛力的Gen AI應用受益者亦可能表現出色,盡管不確定性和風險較高,該行推薦阿里巴巴和快手。

小摩預計,中國的GenAI發展將經歷一系列明確定義的階段,每個階段都伴隨著市場動態的重大轉變。因而建議投資者在第二階段關注IAAS價值鏈,并預期此階段GenAI功能的采用將迅速普及;第三階段可轉向投資Gen AI應用受益者,一旦它們開始從Gen AI采用中實現財務收益;第四階段預期原生的Gen AI殺手級應用將出現并超越同行。

小摩預期,IAAS價值鏈于未來6至12個月內將進一步表現優異,主要受惠于其收入預測的正面修正。阿里是該行在IAAS價值鏈中最青睞的股份。該行亦指,GenAI的發展將與PC互聯網到移動互聯網的轉型有某些相似之處,并認為Gen AI的發展將推動公共云消費及收入增長;預期隨著Gen AI原生應用顛覆傳統商業模式,將帶來重大變化,對市場領導者產生正面和負面的雙重影響;以及Gen AI交易的可持續性將取決于因Gen AI采用,而對財務預估的正面修正是否可持續。

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