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全球萬億AI軍備競賽開啟:BAT投入加起來不敵半個谷歌

發布時間:2024-05-29 22:42:06來源: 15210273549

5月22日,英偉達(NVDA.NDAQ)公布2024年一季報,凈利潤同比暴增6倍,達到148.8億美元,營收超越特斯拉,達到260億美元,同比增長262%。

有華爾街空頭指出,英偉達的現金流等于Alphabet(谷歌母公司)、亞馬遜、Meta和微軟四大科技公司的資本支出。

這是一個很有意思的隱喻,事實上美國科技巨頭不約而同地正用重金砸向AI時代。

2023年,這四家公司的資本支出創下歷史紀錄,達到1357億美元,同比增長47%,主要用于AI相關基礎設施,以英偉達H100 GPU采購量為例,去年這四家公司的采購占到英偉達出貨量的60%。

在今年第一季度業績報告會上,上述四家科技公司均宣布,仍將大幅增加資本支出,集中在數據中心、芯片、以及其他用于構建或部署生成式AI模型的設備。

今年,這四家公司資本支出的總額將達到史無前例的2000億美元,超過騰訊近兩年營收的總和。

伯恩斯坦研究院更是預測,未來五年,這四家公司以及蘋果公司的資本支出總額將突破萬億美元,這一體量可能超過標普500指數中其他90家電信和通信公司的資本支出總和。

巨額的投入顯示,一場AI領域的軍備競賽正在全球開啟。

中國的老牌互聯網公司阿里巴巴(BABA.NYSE)、騰訊(00700.HK)和百度(BIDU.NDAQ)當仁不讓地跟進這場競賽,盡管從技術和資本積累上都處于追趕全球巨頭的態勢,但從2023年開始,它們均大幅增加了資本支出和研發投入。

騰訊曾表示,2023年的經營性資本支出占比3%—3.5%,如果2024年能夠獲得更多GPU,預計將在此基礎上增加1個百分點。

在AI行業,規模定律(Scaling Law)仍然占據主導地位,即模型性能隨著參數數量的增加而顯著提升,這被形象地稱為“大力出奇跡”。

很顯然,大規模的投入是AI行業產出的基本要素。

對AI的投入情況可以用科技公司的財報中“資本支出”和“研發費用”兩個指標來衡量:

1.資本支出:科技公司的資本支出通常包括數據中心建設、硬件設備等,這代表了公司的基礎設施和算力儲備。這類投資具有長期性,攤銷周期大約為5年,一定程度反映了公司對AI未來發展的戰略考量。

2.研發費用:包括人才招聘、技術研發、數據處理等。因此,研發費用的增加往往是公司在AI領域加大投入的直接反映。

那么,全球互聯網巨頭這一次集體增加資本支出,AI投入的差距是在拉大還是縮小?這一輪資本支出暴漲會帶來AI技術躍進還是巨頭們的慘敗呢?

為保證統計口徑相同,本文中的數據均來自Wind數據庫,比較方法說明詳見文末注釋。

01 科技投入差距繼續拉大

2023年,亞馬遜、Meta、谷歌、微軟在資本支出和研發費用上的總投入分別達到了1357億美元和1967億美元,同比增長47%和14%,這顯示了它們對AI未來發展的良好預期。

阿里巴巴、百度和騰訊的資本支出和研發投入總和為929億元人民幣和1450億元人民幣,同比變化為-17%和3%。

圖1更直觀地展現了七家公司的數據。BAT的科技投入總和不到谷歌一半。

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