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新能源汽車行業(yè)深度報(bào)告:開拓海外市場(chǎng),主流車型占比提升

發(fā)布時(shí)間:2024-06-18 21:42:00來源: 15210273549

全球新能源汽車高增長(zhǎng),中國新能源車出口增加

中國新能源汽車銷量創(chuàng)新高

中國新能源汽車市場(chǎng)銷量不斷創(chuàng)新高。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國新能源車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%。2024年1-5月,中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量389萬輛,同比增長(zhǎng)32.5%。2024年5月中國新能源汽車銷量96萬輛,同比增長(zhǎng)33.3%,環(huán)比增長(zhǎng)12.4%。

新能源車滲透率逐年提升。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國新能源車滲透率達(dá)31.6%,較2022年提高5.9pct。2024年1-5月中國新能源車滲透率達(dá)33.9%;5月中國新能源車滲透率達(dá)39.5%。

中國純電動(dòng)車系統(tǒng)能量密度主要集中在125~160Wh/kg

中國純電動(dòng)車系統(tǒng)能量密度主要集中在125~160Wh/kg。系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg以下和160Wh/kg以上的電動(dòng)車占比不斷下降,占比分別從2021年1月25.0%、27.5%驟降至2024年5月的1.0%、13.1%;系統(tǒng)能量密度在125(含)-140Wh/kg之間的電動(dòng)車占比持續(xù)上升,占比從2021年1月16.3%大幅提升至2024年5月的49.7%。

2024年5月,中國純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度在在125Wh/kg以下、125(含)-140Wh/kg、140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上車型產(chǎn)量分別為0.5萬輛、22.8萬輛、16.6萬輛和6.0萬輛,占比分別為1.0%、49.7%、36.2%和13.1%。

美國新能源汽車銷量逐年提高

美國新能源汽車市場(chǎng)銷量逐年提高。據(jù)ANL數(shù)據(jù)顯示,2023年美國新能源車銷量144.0萬輛,同比增長(zhǎng)54.6%;其中BEV銷量114.3萬輛,同比增長(zhǎng)52.9%,占比79.4%;PHEV銷量29.7萬輛,同比增長(zhǎng)61.7%,占比20.6%。2024年1-5月美國新能源車銷量59.05萬輛,同比增長(zhǎng)9.5%;其中BEV銷量44.71萬輛,同比增長(zhǎng)2.8%,占比75.7%;PHEV銷量14.3萬輛,同比增長(zhǎng)37.7%,占比24.3%。2024年5月美國新能源汽車銷量12.49萬輛,同比增長(zhǎng)3.2%,環(huán)比增長(zhǎng)3.7%;其中BEV銷量9.88萬輛,同比增長(zhǎng)3.0%,環(huán)比增長(zhǎng)6.4%,占比79.1%;PHEV銷量2.6萬輛,同比增長(zhǎng)4.0%,環(huán)比下降5.6%,占比20.9%。

2023年美國新能源汽車滲透率為9%,處于較低水平。隨著可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)理念不斷傳播,以及技術(shù)進(jìn)步和政策支持,美國新能源汽車滲透率有望逐步提升。

歐洲新能源汽車銷售放緩

據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)數(shù)據(jù)顯示,2023年歐洲新能源車銷量300.9萬輛,同比增長(zhǎng)16.2%;其中BEV銷量201.9萬輛,同比增長(zhǎng)28.2%,占比67.1%,PHEV銷量99.0萬輛,同比下降2.4%。2024年1-4月,歐洲新能源汽車?yán)塾?jì)銷量92.1萬輛,同比增長(zhǎng)7.2%;其中BEV銷量59.3萬輛,同比增長(zhǎng)6.0%,占比64.4%;PHEV銷量32.8萬輛,同比增長(zhǎng)9.5%,占比35.6%。2024年4月歐洲新能源汽車銷量21.9萬輛,同比增長(zhǎng)11.4%,環(huán)比下降25.9%。

新能源車滲透率逐年提升。2023年歐洲新能源車零售滲透率為25%,逐年提高。

德法英為歐洲新能源汽車銷量前三國家

據(jù)ACEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年歐洲新能源車銷量超過10萬輛的有9個(gè)國家,其中德國銷量70.0萬輛,同比下降15.9%,排名第一,法國銷量46.1萬輛,同比增長(zhǎng)40.0%,排名第二,英國銷量45.6萬輛,同比增長(zhǎng)23.7%,排名第三。2024年1-4月歐洲新能源汽車銷量超過2萬輛的國家有12個(gè),其中德國銷量17.1萬輛,同比下降1.5%,排名第一,英國銷量16.0萬輛,同比增長(zhǎng)16.8%,排名第二。2024年4月,銷量前三分別為德國、法國和英國,銷量分別為4.5萬、3.6萬和3.3萬輛。

中國多家車企純電動(dòng)車銷往歐洲。上汽集團(tuán)2024年1-2月歐洲純電動(dòng)市場(chǎng)占有率達(dá)5.1%,排名第一;比亞迪2024年1-2月市占率1.8%。

中國新能源汽車出口銷量高速提升

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2023年,中國新能源車出口173.5萬輛,同比增長(zhǎng)55%,其中新能源乘用車出口168.2萬輛,同比增長(zhǎng)62%;在新能源乘用車出口中,純電動(dòng)車(BEV)出口154.5萬輛,同比增長(zhǎng)63%,占比92%,插混動(dòng)力汽車(PHEV)出口13.8萬輛,同比增長(zhǎng)46%,占比8%。2024年1-4月,中國新能源車出口66.3萬輛,同比增長(zhǎng)27%,其中新能源乘用車出口64.9萬輛,同比增長(zhǎng)30%;新能源乘用車出口中,BEV出口55.7萬輛,同比增長(zhǎng)20%,占比86%,PHEV出口9.2萬輛,同比增長(zhǎng)144%,占比14%。2024年4月,中國新能源車出口20.7萬輛,其中新能源乘用車出口20.3萬輛,同比增長(zhǎng)59%。

中國新能源車出口均價(jià)逐年攀升。2024年1-4月中國新能源車出口均價(jià)達(dá)到2.3萬美元,相較2019年增加1.8萬美元。

動(dòng)力電池裝車量提升,四大材料出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)

動(dòng)力電池裝車量穩(wěn)步提升

受益于新能源車需求和銷量的快速增長(zhǎng),中國動(dòng)力電池制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2023年中國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh,同比增長(zhǎng)31.6%。2024年1-5月,中國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量160.5GWh,同比增長(zhǎng)34.6%。2024年5月,中國動(dòng)力電池裝車量39.9GWh,同比增長(zhǎng)41.2%,環(huán)比增長(zhǎng)12.6%。

據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球動(dòng)力電池裝車量705.5GWh,同比增長(zhǎng)38.6%;中國6家企業(yè)進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量前十位,其中寧德時(shí)代裝車量259.7GWh,同比增長(zhǎng)40.8%,全球市占率36.8%,比亞迪裝車量111.4GWh,同比增長(zhǎng)57.9%,全球市占率15.8%。2024年1-4月,全球動(dòng)力電池裝車量216.2GWh,同比增長(zhǎng)21.8%。其中,寧德時(shí)代裝車量81.4GWh,同比增長(zhǎng)30.0%,全球市占率37.7%,增長(zhǎng)2.4pct;比亞迪裝車量33.2GWh,同比增長(zhǎng)18.3%,全球市占率15.4%。

寧德時(shí)代穩(wěn)居中國動(dòng)力電池裝車量第一

據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年我國新能源車市場(chǎng)共52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,排名前3家、前5家、前10家企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh,占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。其中,寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量167.1GWh,占比43.1%,連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)第一,比亞迪動(dòng)力電池裝車量105.5GWh,占比27.2%,位居行業(yè)第二。2024年5月,我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)38家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,排名前3家、前5家、前10家企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為31.7GWh、34.5GWh和38.6GWh,占總裝車量比分別為79.5%、86.6%和96.7%。其中,寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量17.3GWh,同比增長(zhǎng)48.2%,市占率43.9%;比亞迪裝車量11.4GWh,同比增長(zhǎng)31.6%,市占率29.0%。

正極材料出貨量及市場(chǎng)格局

根據(jù)GGII,2024年Q1中國正極材料出貨量57.4萬噸,同比增長(zhǎng)23%;其中磷酸鐵鋰出貨37萬噸,三元材料出貨15.6萬噸,錳酸鋰出貨2.8萬噸,鈷酸鋰出貨2萬噸。2023年中國正極材料出貨量248萬噸,同比增長(zhǎng)31%;其中,磷酸鐵鋰出貨165萬噸,三元材料出貨65萬噸,錳酸鋰出貨10萬噸,鈷酸鋰出貨8.4萬噸,分別同比增長(zhǎng)48%、2%、45%、8%。

據(jù)EVTank數(shù)據(jù),2023年,磷酸鐵鋰方面,湖南裕能市占率接近30%,排名第一,其次是德方納米和萬潤(rùn)新能,CR3市占率接近55%;三元材料方面,容百科技市占率接近15%,排名第一,天津巴莫和當(dāng)升科技緊隨其后,CR3市占率接近40%。

新能源汽車品牌優(yōu)勢(shì)顯著,銷量集中在15-20萬元區(qū)間

新能源車主流車型為純電動(dòng)車和插混動(dòng)力汽車

新能源車按動(dòng)力源可分為純電動(dòng)汽車(BEV)、油電混合動(dòng)力轎車(HEV)、插電混合動(dòng)力汽車(PHEV)、增程式混合動(dòng)力汽車(EREV)、燃料電池轎車(FCEV)五種類型,其中市場(chǎng)上主流車型為純電動(dòng)車(BEV)和插混動(dòng)力汽車(PHEV)。

插混動(dòng)力汽車占比上升

PHEV市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023年,中國純電動(dòng)車(BEV)銷量668.5萬輛,同比增長(zhǎng)24.6%,占比70.4%;插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)銷量280.4萬輛,同比增長(zhǎng)84.7%,占比29.5%;燃料電池汽車銷量0.6萬輛,同比增長(zhǎng)72.0%。2024年1-5月,中國BEV累計(jì)銷量240.7萬輛,同比增長(zhǎng)12.7%,占比61.8%;PHEV累計(jì)銷量148.6萬輛,同比增長(zhǎng)85.2%,占比38.2%;燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷量0.2萬輛,同比增長(zhǎng)4.3%。2024年5月,中國BEV銷量58.3萬輛,同比增長(zhǎng)12.5%,占比61.1%;PHEV銷量37.1萬輛,同比增長(zhǎng)87.7%,占比提升至38.9%;燃料電池汽車銷量0.04萬輛,同比增長(zhǎng)5.2%。

新能源車分車型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

新能源汽車按車型分類可分為SUV、轎車(CAR)、MPV、客車(BUS)和卡車(TRUCK)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年3月,轎車市場(chǎng)份額47.0%,銷量相較去年同期增長(zhǎng)33%;SUV市場(chǎng)份額44.0%,銷量相較去年同期增長(zhǎng)35%;此外,卡車、MPV和客車市場(chǎng)份額分別為4.1%、3.1%和1.3%。

比亞迪銷量蟬聯(lián)行業(yè)第一

中國新能源汽車市場(chǎng)各車企銷量呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。比亞迪連續(xù)多年維持行業(yè)首位,2023年新能源車?yán)塾?jì)銷量302.4萬輛,同比增幅高達(dá)62.3%,其中國內(nèi)銷量270.6萬輛,同比增長(zhǎng)50.3%,市占率35.0%。特斯拉中國2023年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)銷量60.4萬輛,同比增長(zhǎng)37.3%,市占率7.8%。其余汽車廠商排名略有波動(dòng),但銷量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年5月,比亞迪新能源車實(shí)現(xiàn)零售銷量26.8萬輛,同比增長(zhǎng)21.5%,環(huán)比增長(zhǎng)5.5%,市占率33.4%,蟬聯(lián)行業(yè)第一;吉利汽車銷量5.6萬輛,同比增長(zhǎng)148.3%,環(huán)比增長(zhǎng)14.3%,市占率7.0%,位居行業(yè)第二;特斯拉中國銷量5.5萬輛,同比增長(zhǎng)29.9%,環(huán)比增長(zhǎng)75.7%,市占率6.9%,為行業(yè)第三。

多款新車性能優(yōu)異,智能駕駛水平不斷提高

小米SU7、極氪001等純電動(dòng)新車性能優(yōu)異

2024年,多款純電動(dòng)汽車上市。小米SU7智駕版、高階智駕Pro版和Max版分別搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池、寧德時(shí)代神行電池和麒麟電池,單車帶電量73.6kWh/94.3kWh/101kWh,續(xù)航達(dá)700km/830km/800km,快充時(shí)間為25.2min/30min/19.2min,綜合性能強(qiáng),極具競(jìng)爭(zhēng)力。極氪001搭載寧德時(shí)代神行電池,續(xù)航675km,充電11.4min即可充至80%,性能優(yōu)異;星際元ET同樣計(jì)劃搭載寧德時(shí)代神行電池,可實(shí)現(xiàn)續(xù)航625km,快充僅需9分鐘,對(duì)比同價(jià)位汽車綜合表現(xiàn)優(yōu)異。

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